Bloomberg Global Cash Access Holdings Inc. (GCI) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีธุรกรรมการเงินแก่อุตสาหกรรมคาสิโน ตกลงซื้อกิจการ Multimedia Games Holding Co. ด้วยเงินสด 1.2 พันล้านดอลลาร์ ดึงดูดผู้สร้างหน่วยการพนันอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคาสิโนอเมริกันอินเดียนและ ลอตเตอรี
การทำธุรกรรมมูลค่ามัลติมีเดียอยู่ที่ 36.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 31% จากราคาปิดในวันที่ 5 กันยายน ข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินด้วย
หนี้สินและเงินสดในมือ GCA ในลาสเวกัสกล่าวในแถลงการณ์
GCA ให้ลูกค้าคาสิโนเข้าถึงเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็ม การทำธุรกรรม ณ จุดขายและบัตรเดบิตเช่นกัน และเสนอการแลกตั๋วเครื่องสล็อตแมชชีนและตู้แจ็คพอต บริษัทดำเนินการธุรกรรมประมาณ 90 ล้านรายการต่อปี โดยจ่ายเป็นเงินสดมากกว่า 19 พันล้านดอลลาร์ ตามเว็บไซต์ของบริษัท มัลติมีเดียในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส เป็นผู้สร้างและซัพพลายเออร์ของระบบ เนื้อหา และหน่วยการพนันอิเล็กทรอนิกส์ และ ณ เดือนกันยายน 2556 มีใบอนุญาตการเล่นเกม 205 ใบใน 29 รัฐของสหรัฐอเมริกา ตามการยื่นประจำปีล่าสุด
Matt Kempler นักวิเคราะห์จาก Sidoti & Co. ในนิวยอร์กกล่าวว่า “มันเป็นพื้นที่ที่มีการควบรวมกิจการ และนี่เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ดีกว่าในความเห็นของผม” “คุณจะเห็นขนาดที่ใหญ่ขึ้น ทั้งสองบริษัทให้บริการชั้นคาสิโน ดังนั้น คุณจะมีเครือข่ายการบริการ”
การควบรวมกิจการคาสิโน
ข้อเสนอของ GCA เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมคาสิโน รวมถึงข้อตกลงของ Gtech SpA (GTK) ในการซื้อ International Game Technology (IGT) ในราคา 4.7 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม Bally Technologies Inc. (BYI) เข้าซื้อกิจการ SHFL Entertainment Inc. ด้วยมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
Robert Shore นักวิเคราะห์ของ Union Gaming Group LLC
กล่าวว่าไม่น่าแปลกใจที่มีข้อตกลงอื่นที่รอดำเนินการ แต่เขาแปลกใจที่เห็น GCA เป็นผู้ซื้อ
“GCA ไม่ใช่บริษัทสล็อต พวกเขาเป็นบริษัทแปรรูป” ชอร์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากลาสเวกัส “พวกเขามีการทำงานร่วมกันกับสล็อต แต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไร ฉันคิดว่ามันจะเป็นบริษัทสล็อตที่ใหญ่กว่า”
GCA กล่าวว่าข้อตกลงนี้คาดว่าจะสร้างการทำงานร่วมกันได้ประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ และสร้างรายได้ประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนจนถึง 30 มิถุนายน และ 217 ล้านดอลลาร์ในกำไรก่อนหักภาษีดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
Merrill Lynch แห่ง Bank of America Corp. กำลังให้คำแนะนำทางการเงินแก่ GCA และ Pillsbury Winthrop Shaw Pittman และ DLA Piper กำลังให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย Wells Fargo & Co ให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ Multimedia และ Latham & Watkins ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดในต้นปี 2558 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติด้านกฎระเบียบ
มัลติมีเดียเพิ่มสูงขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์เป็น 35.78 ดอลลาร์เมื่อเวลา 11:20 น. ตามเวลานิวยอร์ก GCA เพิ่มขึ้น 1.9% เป็น 7.66 ดอลลาร์
